2015年全球葡萄酒市场数据分析报告

2016-05-18 10:42 意酒网

综合2015年全球葡萄酒市场的多个数据信息源,结合主要葡萄酒市场统计数据,WineITA.com意酒网完成了2015年度全球葡萄酒贸易数据分析报告,分享给中国葡萄酒行业。2015年全球葡萄酒进出口贸易额为314亿美元,相对于2014年下降8.4%。这种下跌受到了2015年美元兑全球主要货币升值的很大影响,从全球葡萄酒进出口贸易量的角度看,实际上全球葡萄酒贸易是呈现增长趋势的。
 

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全球瓶装酒市场贸易量增速放缓 新旧世界葡萄酒出口国各有所长

2015年瓶装酒市场(不含起泡酒)的增速普遍放缓:贸易总额约为226亿美元,相对2014年下滑7.8%,这种下滑实际受到2015年美元兑全球主要货币汇率上升的趋势影响,瓶装葡萄酒的出口规模实际是在增加的。

从销售总额统计数据看,法国依然是全球第一的葡萄酒供应国,意大利则是葡萄酒生产数量最多的国家。

在经历2014年的下跌之后,法国酒依靠波尔多产区加快了在亚洲市场的复兴步伐,同时意大利和西班牙也在稳健增长。

2015年出口增长幅度最大的国家是智利,得益于在亚洲、特别是中国和日本市场的自由贸易协定和打破税务壁垒的便利条件,智利葡萄酒发展的很快。

新西兰葡萄酒在美国和远东地区也收到了良好成绩。

阿根廷和南非瓶装酒出口表现稳定。

虽然在英国和美国市场有所下滑,但澳大利亚葡萄酒在中国和其他亚洲地区表现抢眼。

长期来看,2004-2015这个阶段要分成两部分来看,新旧世界都遇到了相同的境遇:从2004-2009年增长超过4%到2010-2015年仅增长1%。这实际上是跟随货币趋势而产生的一种减弱,并且即将迎来回暖。事实上,全球贸易增长率在这两个期间也从5%变成了2%。

从进口方面的统计数据看,由于美元兑欧元的利好趋势,美国市场仍然是瓶装酒进口的王者,2015年瓶装葡萄酒进口额超过41亿美元。英国则表现稳定,2015年瓶装葡萄酒进口额为29亿美元。与此同时,中国的进口市场也蓬勃发展,五年内增长了23%,超过德国成为全球第三大瓶装葡萄酒进口国。
 
散装葡萄酒产量持续上升 新世界出口增长更迅猛

2015年,散装酒在数量上创造了新的记录:主要生产国的产量达到363万千升,相比2014年增加了3%。依然受到美元汇率上升的影响,全球散装酒贸易额为31亿美金,相比2014年下滑13.7%。

西班牙是散装酒产业的领头羊,2015年散装葡萄酒产量增长了10%,散装葡萄酒产量为140万千升;其次是智利,2015年散装葡萄酒产量增长了15%,散装葡萄酒产量为37万千升;意大利2015年散装葡萄酒产量相比2014年下降了13%,散装葡萄酒产量为48万千升;法国散装葡萄酒产量在2015年下滑了9%。

不论从长期还是短期来看,新旧世界都呈现出多元化增长趋势,而新世界散装葡萄酒的产量呈现了更大幅度的持续增长趋势。2015年欧洲散装葡萄酒产量达到223万千升,相比2014年增长了1%;新世界国家散装葡萄酒产量为140万千升,相比2014年增长了7%。

从长期(从2003年开始至今)统计数据来看,澳大利亚、智利和阿根廷等新世界国家散装葡萄酒产量增长了10%,而欧洲散装葡萄酒仅增长了3%。
  
汇率干扰起泡酒增长趋势 意大利继续领跑

在2015年里,起泡酒的全球贸易继续保持增长,受美元汇率上升的影响,全球起泡酒贸易额为57亿美金,相比2014年下降了7.5%。而从贸易量看,全球起泡酒市场依然呈现增长趋势。

排名前十的进口国总进口量达到70万千升,相比2014年增长7%,销售额达到51亿美元,相比2014年下降了6%。销售总额的下降,与美元货币对欧元和其他货币的强势升值有关:除去汇率因素的影响,全球起泡酒贸易实际至少增长了10%。

全球起泡酒贸易的三大巨头是意大利、法国和西班牙。

得益于普罗塞克(Prosecco)起泡酒的持续的增长,意大利起泡酒交易量在2015年增长了15%,在10个主要市场中占有40%的市场份额。

在经历了2009-2012年的颓势后,得益于亚洲市场的增长,法国香槟(Champagne)产区在2015年增长不错,这也使得法国起泡酒产业重新复苏。

相反,经过了4年的持续增长,西班牙Cava起泡酒的增长在2015年则呈现出停滞状态,登记在册的出口量为17万千升。这与西班牙起泡酒主要市场比利时市场的增速放缓有关。

德国起泡酒在2015年也表现不佳,相比2014年下降了10%;南非起泡酒则渐入佳境,在2015年产量超过了1300万升,起泡酒产量相较2014年增长了35%。

从长期(2004-2015年)起泡酒销售数据来看,尽管美元汇率的趋势长期处于对欧元不利的局面(美元兑欧元的汇率一直在增长),但意大利酒仍然获得了累计12%的增长,同期法国香槟和西班牙Cava只有3%的增长。

在进口方面,由于普罗塞克起泡酒的升温以及香槟发货量的恢复,美国和英国继续巩固了起泡酒主要进口市场的地位,在2015年进口额均超过20亿美元。日本则取代了正在下滑的德国市场,成为第三大起泡酒进口国,在2010-2015年期间,日本起泡酒进口量增长了6%。